KI für Finance: schneller vorbereiten, Kontrolle behalten
Wiederkehrende Finance-Arbeit leichter vorbereiten, erklären und prüfen, ohne die Kontrolle zu schwächen.
Finance-Teams üben quellenbasierte Recherche, Abstimmungsunterstützung, Abweichungsanalyse, Szenarien und Management-Kommentare. Annahmen, Nachweise und Freigabe bleiben sichtbar.
Empfohlenes Format
Kernworkshop · 4–6 Stunden
Durchführung
Vor Ort, online oder hybrid
01 · Geeignet für
Ist das der richtige Workshop?
FP&A, Controlling, Accounting, Treasury, Finance Operations und Finance-Führungskräfte.
Weniger passend, wenn
- — Sie benötigen eine fertige Softwarelösung statt Teamtraining.
- — Sie suchen einen passiven Vortrag ohne praktische Arbeit.
- — Sie benötigen eine rechtliche oder regulatorische Garantie.
02 · Was sich nach dem Workshop verändert
Was dieses Programm in der Praxis verändert
Finance-Teams können mit KI Zeit sparen, solange Geschwindigkeit weder Annahmen hinter Zahlen versteckt noch den Freigabeweg schwächt. Die sinnvolle Chance liegt oft in der Vorbereitung: Recherche strukturieren, Abstimmungsfragen formulieren, Abweichungen erklären und Kommentare entwerfen, die Finance anschliessend hinterfragt. Der Workshop hält Quellenpfad, Verantwortlichkeit für Berechnungen und finale Freigabe während des gesamten Prozesses sichtbar.
Die Session folgt keiner starren Demo-Abfolge. Der Facilitator arbeitet mit dem Team an Finance-Workflow auswählen, Recherche und Quellenpfad, Abstimmung und Abweichung und nutzt dabei Tabellen- und Daten-Tools, KI-Suche und vertiefte Recherche, Microsoft Copilot, sofern diese Systeme freigegeben und verfügbar sind. Die Teilnehmenden vergleichen erste Ergebnisse, machen fehlenden Kontext sichtbar und verbessern die Arbeit gemeinsam. Dadurch verstehen sie nicht nur, welche Eingabe funktioniert, sondern auch, warum ein Ergebnis vertrauenswürdig genug für den nächsten Arbeitsschritt ist.
Der Wert soll nicht enden, wenn der Workshopraum verlassen wird. Deshalb entstehen während der Übungen konkrete Ergebnisse wie Finance-Workflow-Briefing, Quellen- und Annahmenpfad, Checkliste für menschliche Prüfung. Sie geben Kolleginnen und Kollegen einen nachvollziehbaren Ausgangspunkt, zeigen, wo menschliche Prüfung erforderlich ist, und machen den nächsten Pilot kleiner und realistischer. Optionale Follow-up-Sessions können anschliessend auf diesen Artefakten aufbauen, statt wieder bei einer allgemeinen Einführung zu beginnen.
- KI zur Vorbereitung nutzen und Finance-Verantwortung behalten
- Abweichungen mit sichtbaren Annahmen untersuchen
- Management-Kommentare mit Evidenz verknüpfen
- Einen geprüften Pilot für wiederkehrende Arbeit gestalten
03 · Tools, die Ihr Team nutzen wird
Tools, die Ihr Team nutzen wird
- Tabellen- und Daten-Tools
- Tabellen untersuchen, Annahmen testen und geprüfte Zusammenfassungen mit nachvollziehbaren Quellen erstellen.
- KI-Suche und vertiefte Recherche
- Aktuelle Quellen finden, vergleichen und zitieren sowie Fakten klar von Interpretation trennen.
- Microsoft Copilot
- Freigegebene Microsoft-365-Funktionen in Dokumenten, Meetings, E-Mails und Geschäftsinformationen nutzen.
04 · Von Unsicherheit zu einer gemeinsamen Arbeitsweise
Wiederkehrende Finance-Arbeit leichter vorbereiten, erklären und prüfen, ohne die Kontrolle zu schwächen.
- Vorher
- Wiederkehrendes Reporting kostet Zeit, doch Nachvollziehbarkeit, Urteil und Freigabe dürfen nicht einem schnelleren Entwurf weichen.
- Im Workshop
- Das Team arbeitet mit Tabellen- und Daten-Tools, KI-Suche und vertiefte Recherche, Microsoft Copilot an eigenen Beispielen. Jede Übung endet mit Prüfung, Verbesserung und einer klaren menschlichen Entscheidung.
- Am nächsten Arbeitstag
- Die Teilnehmenden verlassen den Workshop nicht nur mit Notizen, sondern mit Finance-Workflow-Briefing, Quellen- und Annahmenpfad, Checkliste für menschliche Prüfung und einem vereinbarten nächsten Schritt.
05 · Praxisnaher Ablauf
Praxisnaher Ablauf
01 Finance-Workflow auswählen
Wiederkehrende Arbeit mit klaren Eingaben, Kontrollen und Verantwortung identifizieren.
Arbeitsergebnis: Finance-Workflow-Briefing
02 Recherche und Quellenpfad
Aktuelle Briefings erstellen und Fakten von Interpretation trennen.
Arbeitsergebnis: Quellen- und Annahmenpfad
03 Abstimmung und Abweichung
Prüfungen, Fragen und Erklärungen strukturieren, ohne Zahlen automatisch freizugeben.
Arbeitsergebnis: Checkliste für menschliche Prüfung
04 Szenarien und Kommentare
Annahmen sichtbar machen und prägnante Management-Narrative entwerfen.
Arbeitsergebnis: Reporting-Vorlage und Pilotplan
05 Kontrollen und Pilot
Datengrenzen, Prüfschritte und kleinen kontrollierten Pilot festlegen.
Arbeitsergebnis: Finance-Workflow-Briefing
06 · Was Ihr Team mitnimmt
Ein vorbereiteter Workshop statt einer Standardpräsentation
- Finance-Workflow-Briefing
- Quellen- und Annahmenpfad
- Checkliste für menschliche Prüfung
- Reporting-Vorlage und Pilotplan
Optionale Follow-up-Clinics und Adoptionsbegleitung können ergänzt werden.
- • Abstimmung mit dem Sponsor
- • Kurze Teilnehmerbefragung
- • Beispiele aus Ihrem Arbeitskontext
- • Moderierte Live-Praxis
- • Digitale Unterlagen
- • Kompakte Zusammenfassung
07 · Durchführungsformen
Ein Workshop, drei Arten teilzunehmen
Lernziele, praktische Übungen und Unterlagen bleiben konsistent. Raum, Kollaborationstools und Moderationsrhythmus werden daran angepasst, wie Ihr Team teilnimmt.
- Vor Ort / persönlich
- Durchführung in Ihrer Organisation oder an einem vereinbarten Ort, mit Facilitator und Teilnehmenden gemeinsam im Raum.
- Online
- Ein vollständig live moderierter Workshop über eine vereinbarte Videoplattform, mit gemeinsamen Übungen und strukturierter Gruppenarbeit.
- Hybrid
- Für Teams, die sich auf Raum und Remote-Teilnehmende verteilen. Die Aktivitäten werden so angepasst, dass beide Gruppen beitragen und Unterstützung erhalten.
08 · Begleitet von einem Praktiker
Begleitet von einem Praktiker
George Raymond Alchoufi verbindet Software Engineering, Facilitation und Executive Coaching. Die Session wird auf die Arbeit, freigegebenen Tools und Prüfverantwortung Ihres Teams abgestimmt.
Programminhalte geprüft im Juli 2026
Durchführung in der ganzen Schweiz
Vor Ort in Zürich, Genf, Lausanne, Basel, Bern und weiteren Schweizer Orten nach Absprache; hybrid für verteilte Teams.
Nächste Lernschritte für Ihr Team
Fragen vor der Buchung
Was erreicht unser Team im Workshop KI für Finance?
Wiederkehrende Finance-Arbeit leichter vorbereiten, erklären und prüfen, ohne die Kontrolle zu schwächen. Die praktischen Ergebnisse: KI zur Vorbereitung nutzen und Finance-Verantwortung behalten; Abweichungen mit sichtbaren Annahmen untersuchen; Management-Kommentare mit Evidenz verknüpfen; Einen geprüften Pilot für wiederkehrende Arbeit gestalten.
Für wen ist der Workshop KI für Finance gedacht?
FP&A, Controlling, Accounting, Treasury, Finance Operations und Finance-Führungskräfte.
Welche Tools nutzen die Teilnehmenden?
Der praktische Stack umfasst Tabellen- und Daten-Tools, KI-Suche und vertiefte Recherche, Microsoft Copilot. Die Übungen werden an freigegebene Lizenzen und Systeme Ihrer Organisation angepasst.
Wie lange dauert der Workshop und wie wird er durchgeführt?
Empfohlen wird Kernworkshop · 4–6 Stunden. Jeder Kernworkshop bleibt innerhalb von vier bis sechs Stunden; Alternativen sind Fokussierter Workshop · 4 Stunden. Wählen Sie eine Session vor Ort in Ihrer Organisation oder an einem vereinbarten Ort, einen vollständig online durchgeführten Workshop oder ein hybrides Format. Die Durchführung ist auf Deutsch, Englisch oder Französisch möglich.
Welche Vorbereitung ist nötig?
Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ein kurzes Sponsorengespräch und eine Teilnehmerbefragung helfen, Beispiele auf freigegebene Tools und nicht sensible Arbeit abzustimmen.
Was nimmt das Team mit?
Das Arbeitspaket enthält Finance-Workflow-Briefing, Quellen- und Annahmenpfad, Checkliste für menschliche Prüfung, Reporting-Vorlage und Pilotplan, digitale Unterlagen und eine kompakte Zusammenfassung des Facilitators.
Workshop teilen
Nutzen Sie die kompakte Markdown-Version für Zitate oder die PDF-Broschüre zur internen Abstimmung.